يتحدث العمل عن قصة الحب القاسية للملك Yi In، الذي يمر بأزمة سياسية، ويقاتل من أجل العرش، و Kang Hee-soo، العميل السري الذي يقترب من Yi In للانتقام ولكن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح مسحوراً.