تدور أحداث الفيلم حول "مايك"، وهو عامل بناء بسيط يعيش حياة عادية في نيوجيرسي. تتغير حياته فجأة وتنقلب رأسًا على عقب عندما تظهر حبيبته السابقة من أيام المدرسة الثانوية "روكسان". لكن روكسان لم تعد مجرد فتاة عادية، بل أصبحت عميلة سرية تعمل لصالح منظمة استخباراتية أمريكية غامضة تُعرف باسم "The Union". تقوم روكسان بتجنيد مايك وإقحامه في عالم الجاسوسية المليء بالمخاطر والمطاردات في أوروبا لتنفيذ مهمة سرية عالية الخطورة.