تدور أحداث الفيلم في إطار درامي ملحمي مستوحى من "أفلام الويسترن" ورعاة البقر ولكن بطابع بدوي. تقع أحداث الحكاية في شمال الجزيرة العربية مطلع عشرينيات القرن الماضي (قبل سنوات قليلة من إعلان توحيد المملكة)؛ حيث يشق الشاب سعود طريقه وسط بيئة بدوية قاسية وشتاء قارس يملأه الثلج والعواصف الرملية، في رحلة انتقام ومطاردة شرسة خلف رِمّاح وعصابته للاقتصاص منه لثأر قديم يتعلق بمقتل ابنة عمه، ليجد نفسه في صراع مستمر يضعه أمام خيارات قاسية بين الرغبة في الانتقام أو البحث عن الفداء والخلاص.