تدور الأحداث حول يوسف، وهو أستاذ جامعي انطوائي يعيش في عزلة اختيارية بعد وفاة زوجته متشبثاً بذكرياتها. تنقلب حياته الهادئة رأساً على عقب عندما تلجأ إليه وردة، وهي طالبة بمعهد السينما، لتستعين به في تجاوز أزمة عاطفية معقدة تمر بها مع حبيبها نوح. أثناء محاولته مساعدتها، يبدأ يوسف في اكتشاف مشاعر جديدة ظن أنها ماتت بداخله، ليجد نفسه متورطاً في مثلث حب يبحث فيه عن الخط الفاصل بين الواقع والوهم، مستعيناً بالموسيقى والخيال.