على جزيرة "بيرك" الوعرة والمحاطة بالبحار، يعيش الفايكنج في صراع أزلي ومستمر لحماية قريتهم من هجمات التنانين. يظهر الفتى الشاب حازوقة (Hiccup)، وهو ابن زعيم القبيلة الذي لا يمتلك البنية الجسدية القوية ليكون محارباً تقليدياً. أثناء محاولته إثبات نفسه، يتمكن من إسقاط أخطر وأندر أنواع التنانين (غضب الليل)، ولكنه يعجز عن قتله ويقرر فك أسره. تنشأ بين حازوقة والتنين الذي يطلق عليه اسم أبو سن (Toothless) صداقة سرية وغير متوقعة، تقلب موازين وتقاليد مجتمع الفايكنج بالكامل، وتكشف لهم أن التنانين ليست مجرد وحوش مدمرة بل كائنات ذكية ولطيفة.