تدور أحداث الفيلم في المكسيك حول ريتا، وهي محامية ماهرة ومظلومة في عملها، تتلقى فجأة عرضاً غريباً وغير متوقع من مانيتاس ديل مونتو، وهو زعيم كارتل مخدرات مكسيكي مخيف. يطلب منها مانيتاس مساعدته في تزييف وفاته والاختفاء تماماً من عالم الجريمة، ليس فقط للهرب من العدالة، بل لكي يخضع لعملية تحول جنسي ويصبح المرأة التي طالما حلم أن يكونها، والتي ستُعرف لاحقاً باسم إميليا بيريز. بعد سنوات، تعود إميليا لتطلب مساعدة ريتا مجدداً للم شملها مع عائلتها السابقة تحت هويتها الجديدة في قالب يمزج بين الجريمة والأغاني الاستعراضية.