تدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي في حي "غرينتش فيليج" بنيويورك. ويرصد الصعود الصاروخي للشاب المغني بوب ديلان البالغ من العمر 19 عاماً والقادم من مينيسوتا حاملاً جيتاره وموهبته الثورية. الفيلم يتتبع اندماجه في مجتمع موسيقى الفولك (الموسيقى الشعبية) وعلاقاته مع رموز تلك الحقبة، وصولاً إلى لحظته المفصلية التاريخية في مهرجان "نيوبورت" الفولك عام 1965 عندما قرر التحول لاستخدام الجيتار الكهربائي، وهو ما فجّر جدلاً ثقافياً وموسيقياً واسعاً غيّر ملامح موسيقى الروك والموسيقى الأمريكية للأبد.