تدور أحداث الفيلم داخل الفاتيكان في إطار من التشويق السياسي والغموض؛ فبعد الوفاة المفاجئة للبابا، يُكلف الكاردينال "لورانس" بإدارة واحدة من أكثر الطقوس سرية وقدمًا في العالم، وهي عملية انتخاب البابا الجديد. وأثناء انغلاقه داخل أسوار الفاتيكان مع أقوى قادة الكنيسة، يكتشف لورانس سلسلة من المؤامرات والأسرار العميقة التي تركها البابا الراحل خلفه، والتي قد تؤدي إلى تدمير المرشحين وهز أركان الكنيسة بالكامل إذا كُشفت.