الفيلم مستوحى من قصة حقيقية تجمع بين والدي مخرج العمل (والده المصري ووالدته النمساوية). تدور الأحداث في إطار درامي ممتد بين عامي 1967 و1984، ويروي سيرة عائلة الموظف "راغب" وزوجته "فيروز". يركز العمل على الابن الشاب "أحمد"، وهو عازف بيانو موهوب يطمح للسفر والدراسة في فيينا. يبدأ أحمد في مراسلة فتاة نمساوية تُدعى "إليزابيث" عبر البريد وتنشأ بينهما قصة حب عابرة للقارات. تتشابك مصائر هذه الأسرة وتتأثر بشكل مباشر بالتحولات السياسية والاجتماعية الكبرى في مصر، بدءاً من نكسة 1967، مروراً بحرب أكتوبر 1973، وصولاً إلى الانفتاح الاقتصادي وأوائل الثمانينيات.