تدور الأحداث في عالم خيالي بعد أن تمكنت فرقة الأبطال من هزيمة ملك الشياطين وإحلال السلام. تفترق الفرقة ليعيش كل منهم حياته. تدور القصة حول فريرين، وهي ساحرة تنتمي لعرق "الإلف" (قزم مجنح/خالد) تعيش لآلاف السنين وتري الوقت بمنظور مختلف تماماً عن البشر. بعد مرور 50 عاماً، تعود لتلتقي بأصدقائها القدامى لتجدهم قد تقدموا في السن، وتحضر جنازة قائد الفرقة البطل هيمل. عند هذه اللحظة، تشعر فريرين بالندم لأنها لم تحاول التقرب من البشر وفهم قصر أعمارهم ومشاعرهم. ومن هنا، تبدأ رحلة جديدة برفقة تلميذتها البشرية فيرن ومحارب شاب يدعى ستارك، متجهة إلى الشمال نحو الأرض التي ترتاح فيها الأرواح، لكي تتاح لها فرصة أخيرة للتحدث مع هيمل وفهم الطبيعة البشرية بشكل أعمق.