تدور أحداث الفيلم في إطار من السايكو-دراما والرعب حول الشاب "يوسف"، الذي يعاني من أزمة عزلة خانقة وانفصال عاطفي حاد بعد الطلاق المرير لوالديه والوفاة الغامضة لشقيقته. في وسط وحدته المظلمة وتعنيفه النفسي، يكتشف يوسف فجأة أن لديه القدرة على تجسيد واستدعاء مخلوقات وكيانات مأخوذة من التراث والفولكلور الشعبي القديم. تساعده هذه الكائنات في تخفيف وطأة عزلته، لكنها تقوده أيضاً إلى نبش الماضي والكشف عن أسرار عائلية مخيفة لم تُروَ من قبل.