تتبع المخرج محمد مصطفى على مدار 10 سنوات كاملة حياة مجموعة من حراس الملاهي الليلية ("البودي جاردات") ولاعبي كمال الأجسام في القاهرة. يركز العمل على التناقض الحاد بين المظهر الجسدي الخارجي القوي الذي يستعرضونه لكسب قوت يومهم، وبين جوانب الضعف، المخاوف، والهشاشة الإنسانية النفسية المخفية خلف هذه العضلات، متحدياً الصورة النمطية والمفاهيم الجندرية السائدة للرجولة في المجتمع الشرقي.