في جزئه الأول ونتيجة خطأ الممرضة ليلى، يتم استبدال طفلي سعاد الفقيرة وأنيسة الثرية، ليكبر الأولاد ويسلك كل منهما طريقاً غريباً. تستمر الأجواء الكوميدية في هذا الجزء ويشتد العداء بين ريان وبندر  وخاصة مع ظهور عم ريان الحقيقي وتتوالى الأحداث بين خيانات، مفاجآت وزيجات وأسرار جديدة.