تدور أحداث الفيلم السعودي في مدينة جدة، حيث يخوض جني طيب يعيش بين البشر، مغامرات ورحلة في مواجهة الشر واستعادة حقه، مع محاولته للحفاظ على التوازن بين عالمه وحياته مع البشر، وتنشأ علاقة غرامية بينه وبين سوسن طالبة الطب.