تدور أحداث الفيلم خلال عصر مملكة جوسون الكورية وأثناء فترة الغزو الياباني لكوريا (حرب إيمجين). تركز القصة على صديقين منذ الطفولة تجمعهما رابطة قوية رغم الفوارق الطبقية: "تشون يونغ" وهو عبد يمتلك مهارات قتالية مذهلة في استخدام السيف يسعى لكسر قيود العبودية ونيل حريته، و"جونغ ريو" وهو سليل عائلة عسكرية ذات نفوذ وهو سيد "تشون يونغ". بعد الفوضى والدمار الذي تخلفه الحرب وهروب الملك، تتشتت مساراتهما ليلتقيا مجدداً بعد سنوات ولكن كخصمين لدودين يقف كل منهما على طرفي نقيض في صراع طبقي وانتفاضة شعبية عارمة.