عندما تقوم قزمة متمردة وحاقدة بسرقة حقيبة سانتا كلوز (بابا نويل) السحرية المليئة بالهدايا، يصبح عيد الميلاد في خطر حقيقي. ومع اقتراب الليلة المنتظرة، يضطر سانتا إلى اللجوء إلى "قائمة المشاغبين" الخاصة به ليعثر على لص سابق يُدعى فانس. يتعاون سانتا مع فانس وابنته، وبمساعدة مجموعة من الغزلان والأقزام غريبي الأطوار، يشكلون فريقًا لتنفيذ أكبر وأغرب عملية سطو واستعادة في حياتهم من أجل استرجاع الحقيبة وإنقاذ أعياد الميلاد.