تدور الأحداث في عاصمة العراق "بغداد" التي تمزقها الصراعات، حول طفل شوارع يتيم يبلغ من العمر 9 سنوات يُدعى "جم-جم" ومصاب بمرض السكري. يهرب الطفل من واقعه القاسي عبر اللجوء إلى عالم الأساطير المستوحاة من ملحمة كلكامش التاريخية. يعتقد جم-جم أن نهر دجلة يخفي بوابة سرية تؤدي إلى "إركالا" (العالم السفلي في ميثولوجيا بلاد الرافدين)، ويسعى للوصول إليها ليعيد والديه الراحلين إلى الحياة. وتتشابك رحلته الخيالية مع محاولاته الواقعية لإنقاذ صديقه المقرب "مودي" (13 عاماً) الذي يواجه خطر الانجراف نحو العنف والتجنيد من قبل الميليشيات.