قبل خمس سنوات، تعرضت تيفاني للخيانة والتسميم من خطيبها وصديقتها المقربة، وتُركت لتموت وهي حامل.تنجو تيفاني ولكن ابنتها الرضيعة تختفي تمامًا. 

أثناء رحلة بحثها المستمرة عن طفلتها، تلتحق بوظيفة مربية أطفال لدى قطيع المستذئبين "سيلفر مون". هناك، تبدأ برعاية أميرة صغيرة وتنشأ بينهما رابطة قوية للغاية، دون أن تدرك أن هذه الطفلة هي ابنتها المفقودة.