تدور الأحداث حول طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تُدعى بيلا، تعيش في منزل تسوده التوترات بسبب المشاكل الزوجية بين والديها. تنقلب حياتهم إلى كابوس مرعب عندما يبدأ كيان خارق للطبيعة وغامض بالخروج لها من خزانة ملابسها. هذا الكيان يتشكل تماماً على هيئة والدتها وتطلق عليه الطفلة اسم "الأم الأخرى". يبدأ هذا المسخ في التلاعب بالطفلة ومحاولة إقناعها بطلب غريب وصادم: "هل يمكنني الدخول إلى قلبك؟". ومع رفض الطفلة وتزايد قوة الكيان، تصبح تصرفاته أكثر عنفاً وعدوانية، مما يهدد سلامة العائلة بأكملها ويجبر الأم الحقيقية على مواجهة شبيهتها المرعبة لحماية ابنتها.