تدور أحداث الفيلم في أجواء باردة ومظلمة بمدينة فلاديفوستوك الروسية الواقعة قرب الحدود. يُكلف "المشرف زو"، وهو مدير في جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي، بمهمة تعقب وتفكيك عصابة إجرامية دولية وشبكة لتهريب البشر والمخدرات تنشط على الحدود ، خلال تحقيقاته، يتقاطع طريقه ويصطدم مع "بارك غون"، وهو مسؤول أمن دولة كوري شمالي عنيد أُرسل بدوره للتحقيق في خرق أمني. يتزايد الموقف تعقيداً وخطورة مع تداخل المصالح الشخصية للقنصل العام الكوري الشمالي "هوانغ". وفي قلب هذا الصراع المخابراتي المحموم، تقع "تشاي سيون هوا"، وهي امرأة كورية شمالية تعمل في مطعم محلي، حيث يحاول عملاء الجانبين استقطابها واستغلالها كـ "مصدر استخباراتي بشري" مما يدخل الجميع في دوامة خطيرة من التغييرات وصراع الولاءات التي لا يمكن الثقة فيها بأحد.