تدور الأحداث في عالم يُعد فيه السحر كل شيء. يُترَك طفلان يتيمان هما أستا ويونو في الكنيسة ذاتها في نفس اليوم. كبرا معاً وتعهدا بأن يتنافسا على لقب إمبراطور السحر القادم. وبينما يبرع يونو بعبقرية سحرية استثنائية، يولد أستا بشكل غريب بدون أي قوى سحرية في هذا العالم. تنقلب الأقدار عندما يحصل يونو على كتاب تعاويذ النفل الرباعية النادر، بينما يتحصل أستا على كتاب النفل الخماسية الذي يمنحه قوى مضادة للسحر. ومن هنا، ينضم أستا إلى فرقة "الثيران السوداء" وينطلق كلاهما في رحلتهما لإثبات أن الإرادة يمكنها التغلب على المستحيل.