تدور أحداث الفيلم في إنجلترا خلال العصور الوسطى (القرن الرابع عشر) داخل بلدة ريفية معزولة يكسوها الضباب والغموض. تبدأ الإثارة عندما يتربص وحش أسطوري غامض بأهالي البلدة ويهدد سلامة رجل وعائلته. يتناول الفيلم حكاية سوداوية ومروعة عن الصراع النفسي والجسدي الداخلي لذلك الرجل وهو يواجه تحوله المرعب والمحتوم إلى مستذئب وسط عالم قاحل وقاسٍ، مستعرضاً ثنائية الالتزام الديني واللعنة الأبدية.