تدور أحداث الفيلم في منطقة ساحلية حيث يقود البطل الشجاع "ديفارا" شعبه لحمايتهم ويخوض معارك ضارية ضد تهريب الأسلحة والجرائم في قريته. يواجه مؤامرات من رفيقه "بايرا". لاحقاً، تتركز القصة حول ابنه الخجول والمسالم "فارادا" الذي يجد نفسه مجبراً على السير في طريق والده ومواجهة نفس الأخطار لإكمال مسيرته الإرثية.