تدور أحداث الفيلم في ليلة عاصفة داخل مزرعة قطرية تختزن ذكريات الماضي. يقوم الشقيق الأكبر (حمود) بمحاولة إعادة خدعة سحرية من أيام الطفولة أمام أصدقائهم لإخفاء شقيقه الأصغر والمشاغب (سعود). تنقلب اللعبة والمزحة إلى مأساة حقيقية ولغز نفسي معقد عندما يختفي سعود بالفعل ويفشل حمود في إعادته. تبدأ رحلة بحث غامضة تتداخل فيها مشاعر الذنب، والذاكرة العائلية، وتصاعد الصراع بين الوهم والحقيقة.