تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما النفسية والغموض في مستقبل قريب يشهد نزاعاً مسلّحاً وعالمياً. تتبع القصة لويس وابنه الصغير إستيبان، اللذين يسافران إلى جنوب المغرب وعبر جبال الأطلس للبحث عن ابنتهما المفقودة مار، والتي اختفت قبل خمسة أشهر في إحدى حفلات الموسيقى الإلكترونية الصاخبة الـ "Rave" في الصحراء. تندمج رحلة الأب والابن مع مجموعة من البدو الرحل ومحبي هذه الحفلات، لتتحول الرحلة البصرية والسمعية الحسيّة إلى اختبار حقيقي لحدودهما الإنسانية في بيئة قاسية تلتبس فيها الحدود بين الجنة والنار.