تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي مشوق يعود إلى حقبة الأربعينيات في جنوب مصر (الصعيد). تتمحور القصة حول ضابط الشرطة "عمر"  الذي يتم اختياره وتكليفه بمهمة رسمية شاقة؛ وهي تكوين فرقة عسكرية خاصة لإلقاء القبض على خُط الصعيد. تدخل الفرقة في سلسلة من الصراعات الدامية والمطاردات المثيرة التي لا تتوقف عند المطاردة الأمنية التقليدية، بل تتشابك فيها أبعاد النفوذ، والسياسة، والثأر داخل مجتمع الصعيد في تلك الفترة.