تدور الأحداث حول "بيلي دو"، وهي فتاة مراهقة طائشة تبلغ من العمر 16 عامًا، تكتشف بالصدفة أنها تمتلك قدرات سحرية سرية غامضة. تتسبب هذه القوى في نقلها من حياتها الضاحية الهادئة إلى "هيكس" ؛ وهو عالم شاسع وخفي تسكنه الساحرات. لكشف الأسرار العميقة والقديمة لعائلتها، تضطر "بيلي" للاتحاد والتعاون مع والدتها الحذرة والمفرطة في الحماية "أليس"، وبمساعدة قط غريب أطوار ذي ثلاث أعين يُدعى "بِيف روجر". وينطلق الجميع في مغامرة ملحمية لمواجهة "الملكة سيليست"، الحاكمة الشريرة التي تسعى لفرض سيطرتها المطلقة على عالم الساحرات للأبد.