تدور أحداث الفيلم حول ثلاث شقيقات شابات يُدعين (سيلما، وأيسل، ونورتين) يجدن أنفسهن يتيمات وبلا مأوى بعد أن تخلت عنهن خالتهن إثر تعرضهن لحدث مأساوي وصادم يرتبط بالجن. تدفعهن الظروف للجوء والبحث عن ملاذ وعلاج لدى امرأة غامضة تُدعى "بلقيس امرأة بتليس" وهي ساحرة ذائعة الصيت يُذكر اسمها بخوف وتوجس بين الناس، وتشتهر بقدرتها على التعامل مع الجن وعلاج القرويين عبر طقوس غريبة. وعلى الرغم من عثور الشقيقات الثلاث على مأوى، إلا أنهن يجلبن معهن لعنة وشرًا كامنًا لا يكتفي باختبارهن وتهديد حياتهن فحسب، بل يضع قدرات بلقيس نفسها تحت اختبار مرعب.